從一家銅礦冶煉廠起家，住友在四百年間成為一家綜合型硬科技公司，在先進(jìn)材料領(lǐng)域成為不容忽視的存在。材料大廠住友的實(shí)力到底有多強(qiáng)？有哪些產(chǎn)品有待國(guó)產(chǎn)廠商取代和占領(lǐng)？
【資料圖】
本文是“果殼硬科技”策劃的“拆解巨頭看國(guó)產(chǎn)”系列第一篇文章，我們將拆解住友公司集團(tuán)這家公司的架構(gòu)，布局的重點(diǎn)材料和對(duì)應(yīng)類型材料的中外產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀。
付斌丨作者
李拓丨編輯
果殼硬科技丨策劃
材料為基的業(yè)務(wù)網(wǎng)
“材料”是引領(lǐng)硬科技領(lǐng)域革新的重要力量，是產(chǎn)品的血與肉。正如馬克·米奧多尼克在《迷人的材料》一書所說(shuō)，“拿掉混凝土、玻璃、織物、金屬和其余材料，我就只能光溜溜地飄在空中發(fā)抖?！蹦玫粲部萍碱I(lǐng)域的各種材料，我們至今取得的所有成就都將不復(fù)存在。
無(wú)論在能源，還是半導(dǎo)體，國(guó)際化工、材料巨頭住友均有著幾十年乃至上百年的研發(fā)歷史，也擁有可觀的專利壁壘、核心工藝與品牌勢(shì)能，成為今天國(guó)產(chǎn)替代話題中繞不開(kāi)的供應(yīng)商。
作為一個(gè)企業(yè)聯(lián)合體，住友集團(tuán)是日本最古老的企業(yè)集團(tuán)之一，擁有四百多年歷史，與三菱集團(tuán)、三井集團(tuán)并列為日本三大經(jīng)濟(jì)集團(tuán)。明治初期，住友就時(shí)常與三菱、三井相對(duì)比，人稱“組織的三菱”“人的三井”“團(tuán)結(jié)的住友”。[1]
建立初期，住友集團(tuán)核心企業(yè)為住友銀行、住友金屬工業(yè)（現(xiàn)已離開(kāi)集團(tuán)）及住友化學(xué)三家企業(yè)，被稱為“住友御三家”。近年隨著各家企業(yè)合并及業(yè)務(wù)變化，前述三家企業(yè)被住友商事、住友電氣工業(yè)及NEC取代，并誕生了“住友新御三家”。除此之外， 住友金屬礦山、住友化學(xué)、住友重機(jī)械工業(yè)、住友林業(yè)等企業(yè)仍擁有一定發(fā)言權(quán)。
近年來(lái)，住友集團(tuán)在各個(gè)行業(yè)也與三井集團(tuán)展開(kāi)了廣泛的合作，如建筑業(yè)的三井住友建設(shè)、咨詢業(yè)的日本綜合研究所等皆為兩個(gè)集團(tuán)的合作成果。但同時(shí)，也有像住友化學(xué)和三井化學(xué)那樣合并失敗的例子。
日本住友集團(tuán)構(gòu)成基本情況，制表丨果殼硬科技
參考資料丨住友官網(wǎng)，公開(kāi)信息
從材料方面來(lái)看，旗下住友化學(xué)、住友精化、住友電工、住友電木、住友金屬、住友橡膠均頗具代表性。
住友化學(xué)成立于1913年，前身是肥料制造所，現(xiàn)發(fā)展為綜合化工企業(yè)，材料方面涵蓋石油化工、能源、半導(dǎo)體、醫(yī)藥等。同類企業(yè)有德國(guó)巴斯夫、美國(guó)亞什蘭、美國(guó)Arch化學(xué)品、德國(guó)默克，日本關(guān)東化學(xué)、三菱化學(xué)、京都化工等。
住友化學(xué)2022年H1財(cái)報(bào)顯示，公司主要?jiǎng)澐譃楸匦杌瘜W(xué)品部門、能源·功能材料部門、信息電子化學(xué)部門、健康·農(nóng)業(yè)相關(guān)事業(yè)部門、醫(yī)藥品部門及其它六大部門，營(yíng)收占比分別為30%、11%、14%、19%、21%、5%。[2]
住友化學(xué)部門業(yè)務(wù)占比情況，制圖丨果殼硬科技
參考資料丨住友化學(xué)2022H1財(cái)報(bào)[2]
住友精化成立于1944年，提供具獨(dú)特功能的化工產(chǎn)品，材料方面包括高吸水性樹(shù)脂、化妝品用聚合物、醫(yī)藥、半導(dǎo)體氣體等。住友精化2022H1財(cái)報(bào)顯示，公司吸水性樹(shù)脂和功能素材兩大部門占比分別為73.8%和26%。
住友化學(xué)部門業(yè)務(wù)占比情況，制圖丨果殼硬科技
參考資料丨住友精化2022H1財(cái)報(bào)[3]
住友電工于1897年在大阪創(chuàng)立，其前身為伸銅廠，而后開(kāi)設(shè)電線制造所，此后持續(xù)開(kāi)設(shè)電氣方面業(yè)務(wù)，材料方面包括超硬合金、金剛石、化合物半導(dǎo)體等。
住友電工2022H1財(cái)報(bào)顯示，公司主要分為汽車、信息通信、電子、環(huán)境能源、產(chǎn)品原材料五大部分，五大部分存在一定交叉，其中汽車和環(huán)境能源為占整體收入的70%以上，而產(chǎn)品原材料則占總營(yíng)收的10%。
住友電工部門業(yè)務(wù)占比情況，制圖丨果殼硬科技
參考資料丨住友電工2022H1財(cái)報(bào)[4]
住友電木于1932年從三共株式會(huì)社電木部門獨(dú)立出來(lái)，1955年又與住友化工材工業(yè)株式會(huì)社合并，其公司名“Bakelite”（電木）便是一種酚醛樹(shù)脂，材料方面包括半導(dǎo)體器件封裝材料、半導(dǎo)體晶圓光敏涂層樹(shù)脂、半導(dǎo)體基板材料、高性能塑料、醫(yī)療器械塑料、生活用塑料等。
住友電木2022H1財(cái)報(bào)顯示，半導(dǎo)體材料、高性能塑料、生活品質(zhì)三大部分占比分別為29%、36%、35%。
住友電木部門業(yè)務(wù)占比情況，制圖丨果殼硬科技
參考資料丨住友電木2022H1財(cái)報(bào)[5]
住友橡膠成立于1917年，材料方面主要包括輪胎、醫(yī)用橡膠、體育用橡膠、工業(yè)用橡膠等各類橡膠。住友橡膠2022Q3財(cái)報(bào)顯示，輪胎、體育、工業(yè)和其它三部門2022年Q1~Q3業(yè)績(jī)占比情況分別如下圖：
住友橡膠部門業(yè)務(wù)占比情況，制圖丨果殼硬科技
參考資料丨住友橡膠2022Q3財(cái)報(bào)[6]
住友金屬是1935年由住友伸銅管公司和住友制鋼所合并而成，是大型鋼鐵企業(yè)，業(yè)務(wù)包括資源、冶煉、材料三方面，材料方面主要包括鋰電池材料、碳化硅（SiC）等，同時(shí)持續(xù)在MLCC用鎳粉、二次電池正極材料方面投入研究。[7]
住友金屬研究發(fā)展領(lǐng)域[7]
從住友集團(tuán)整體來(lái)看，子公司涉獵材料極為豐富，之間業(yè)務(wù)也存在重合或互補(bǔ)。那么具體來(lái)說(shuō)，住友集團(tuán)有哪些材料值得關(guān)注？
石油化工材料
顧名思義，石油化工材料是以石油為原料生產(chǎn)出來(lái)的化學(xué)產(chǎn)品。需要強(qiáng)調(diào)的是，一些來(lái)自石油的化學(xué)品也可從其它化石燃料或可再生資源獲得，如煤、天然氣、玉米、棕櫚果或甘蔗。
石油化工產(chǎn)品包括烯烴和芳香烴兩大類，烯烴和芳烴是一系列材料的結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)，如溶劑、清潔劑和膠粘劑等，其中烯烴制得聚合物可用于塑料、樹(shù)脂、纖維、彈性體、潤(rùn)滑劑和凝膠等材料中。[8]
以下，將逐一分析聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、環(huán)氧丙烷（PO）、聚四氟乙烯（PTFE）、甲基丙烯酸甲酯（MMA）、環(huán)氧樹(shù)脂（EP）、己內(nèi)酰胺（CPL）、間苯二酚、合成橡膠、工程塑料、超級(jí)工程塑料方面情況。
聚乙烯（PE）
聚乙烯（PE）是由乙烯經(jīng)聚合制得的熱塑性樹(shù)脂，具有柔軟性、耐水性好、耐化學(xué)品性高、易于加工的特點(diǎn)，主要應(yīng)用于絕緣材料、防腐蝕材料和包材，可制成保鮮膜、食品用軟管、電線護(hù)套、塑料大棚薄膜、薄膜、管材、電線電纜、大小中空容器、包裝用壓延帶、繩纜、漁網(wǎng)和編織用纖維等。
聚乙烯早在1939年便實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，迄今為止，聚乙烯共有15種工藝技術(shù)。雖然制備工藝繁雜，但整體可按聚合壓力大小分為高壓法、低壓法、中壓法三大類。高壓法又分為高壓管式法、高壓釜式法兩種，低壓法分為淤漿法、溶液法、氣相法三種，中壓法僅飛利浦公司至今仍在采用。[9]
工藝不同，產(chǎn)物的分子鏈結(jié)構(gòu)也不同。高壓法主要生產(chǎn)低密度聚乙烯（LDPE）、乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA）、乙烯-丙烯酸共聚物（EAA）、乙烯-丙烯酸甲酯共聚物（EMA）等產(chǎn)品，低壓法主要生產(chǎn)線型低密度聚乙烯（LLDPE）、高密度聚乙烯（HDPE）、中密度聚乙烯（MDPE）、超低密度聚乙烯（VLDPE）等產(chǎn)品。[10]
聚乙烯產(chǎn)業(yè)鏈概覽，制圖丨果殼硬科技
全球聚乙烯產(chǎn)能較為分散，截至2022年4月，全球聚乙烯產(chǎn)能前十的生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能合計(jì)占全球產(chǎn)能的37%，而前五則占24%。[11]
全球聚乙烯前十企業(yè)產(chǎn)能占比情況[11]
住友化學(xué)是聚乙烯行業(yè)元老，且持續(xù)大量投入。上世紀(jì)80年代，住友化學(xué)開(kāi)始大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)，其技術(shù)由ICI技術(shù)發(fā)展而來(lái)，將單釜反應(yīng)器發(fā)展為雙釜反應(yīng)器[12]。1993年，住友化學(xué)集中力量研制氣相法線型低密度聚乙烯所用的茂金屬催化劑，引發(fā)行業(yè)關(guān)注。[13]
除了生產(chǎn)聚乙烯，住友化學(xué)也看好聚乙烯廢棄回收。2021年10月，住友化學(xué)與Axens公司簽署一項(xiàng)技術(shù)許可協(xié)議，后者為住友在日本的廢塑料制乙醇、乙醇脫水制乙烯/聚乙烯項(xiàng)目提供技術(shù)。2022年4月，住友化學(xué)開(kāi)發(fā)一項(xiàng)容器包裝用高剛性聚乙烯產(chǎn)品“Sumicle”，適用于塑膠容器包裝的基材層，可讓原材料統(tǒng)一為聚乙烯，有助于實(shí)現(xiàn)廢棄塑料制品再資源化。[14]
另外，住友精化也提供聚乙烯粉末，用于金屬涂層粉末涂料、纖維粘合劑、流動(dòng)浸漬、靜電涂層、燒結(jié)成型材料等。
我國(guó)聚乙烯產(chǎn)業(yè)整體結(jié)構(gòu)為低端過(guò)剩，中高端產(chǎn)品牌號(hào)依賴日韓美進(jìn)口。尤其高端聚乙烯共聚物，產(chǎn)能主要來(lái)自北美、西歐和日本。
受供需壓力加大影響，中國(guó)聚乙烯通用料部分供應(yīng)過(guò)剩情況將會(huì)愈發(fā)明顯。數(shù)據(jù)顯示，全球聚乙烯產(chǎn)能正高速擴(kuò)張，2021年新增產(chǎn)能……噸/年，總產(chǎn)能約……噸/年。我國(guó)2021年聚乙烯新增產(chǎn)能……噸/年，總產(chǎn)能達(dá)到……噸/年，同比增速高達(dá)……%。[15]
整體來(lái)看，我國(guó)聚乙烯行業(yè)面臨幾個(gè)技術(shù)困境：
缺乏先進(jìn)聚乙烯生產(chǎn)工藝技術(shù)，高端聚乙烯比如多峰及茂金屬牌號(hào)的聚乙烯、超高分子量聚乙烯（UHMWPE）等[16]；
圖源丨前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人[17]
缺乏高級(jí)α-烯烴共聚聚乙烯原料制備技術(shù)，在1-辛烯、1-癸烯、4-甲基-1-戊烯等高級(jí)α-烯烴工業(yè)生產(chǎn)方面還是空白；
我國(guó)EVA原料生產(chǎn)成本高，高醋酸乙烯含量產(chǎn)品牌號(hào)少，功能膜和熱熔膠開(kāi)發(fā)力度不大。[18]
關(guān)鍵詞： 住友啟示錄從銅先生到材料巨頭 中小微企業(yè)融資辦法
