日前，三大運營商陸續(xù)公布了今年前三季度財務及運營數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，1-9 月，三大運營商營收均實現(xiàn)同比正增長。凈利潤方面，除了中國移動微降 0.3%，中國電信和中國聯(lián)通均同比增長。
5G 商用已超過一年，截至 9 月底，我國已基本實現(xiàn)了地市 5G 覆蓋，5G 終端連接數(shù)超過 1.6 億戶。同時，5G 用戶數(shù)也在穩(wěn)步增長，5G 消息再迎新進展，5G 這個投資重點領域，帶來的想象力也正在逐步增長。
運營商業(yè)績回暖，新興業(yè)務對營收貢獻增長
據(jù)記者統(tǒng)計，2020 年前三季度，三大運營商凈利潤共計 1050.9 億元，平均日賺約 3.84 億元，低于 2019 年同期的 4.03 億元。
具體來說，三大運營商前三季度的營收均有所增長，表明其正在逐步從疫情影響中恢復。其中，中國移動以 5744 億元排在首位，其次是中國電信實現(xiàn)營收 2926 億元，中國聯(lián)通以營收 2254 億元排在最后。
凈利潤方面，中國移動當期凈利潤為 816 億元，而中國電信和中國聯(lián)通分別 187 億元和 48 億元，差別較大。不過，除了中國移動，中國聯(lián)通和中國電信利潤均為正增長，中國聯(lián)通凈利潤同比增速達 10.8%。中國移動在財報中表示，其第三季度利潤繼續(xù)改善，實現(xiàn)正增長。
總體來看，三大運營商營收結構持續(xù)優(yōu)化，IDC、CDN、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領域?qū)I收的影響逐步增大，這些新興業(yè)務的營收占比也在逐步提升。
中國聯(lián)通財報顯示，2020 年首三季度，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入為 326.56 億元，比去年同期上升 34.4%。而得益于創(chuàng)新業(yè)務快速增長拉動，其固網(wǎng)主營業(yè)務收入達到 890.57 億元，比去年同期上升 12.9%。
中國電信也在財報中表示，今年前三季度產(chǎn)業(yè)數(shù)字化收入約為 634.36 億元，同比增長 6.9%。其中 IDC 收入達到 215.84 億元。同時，加快推進 “網(wǎng)是基礎、云為核心、網(wǎng)隨云動、云網(wǎng)一體”的云網(wǎng)融合戰(zhàn)略，全網(wǎng)云業(yè)務收入約為 80.46 億元，保持快速增長，規(guī)模進一步提升。
中國移動雖未在財報中具體說明其新興業(yè)務的收入，但表示將繼續(xù)推進 “5G+”計劃、深化基于規(guī)模的價值經(jīng)營、推動 CHBN(C：移動市場、H：家庭市場、B：政企市場、N：新興市場)全向發(fā)力，實現(xiàn)全年通信服務收入保持增長。
工信部發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，1-9 月，電信業(yè)務收入累計完成 10228 億元，同比增長 3.2%，增速較上半年持平。其中，實現(xiàn)固定通信業(yè)務收入 3494 億元，同比增長 11.5%，增速較上年同期提高 2.1 個百分點;實現(xiàn)移動通信業(yè)務收入 6734 億元，同比下降 0.6%，降幅較上年同期和今年上半年分別收窄 3.3 個和 0.3 個百分點。
此外，固定增值及其他收入持續(xù)較快增長，有力推動電信業(yè)務收入增長。三家基礎電信企業(yè)積極發(fā)展 IPTV、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新興業(yè)務，前三季度共完成固定增值業(yè)務收入 1308 億元，同比增長 23.1%，在電信業(yè)務收入中占比為 12.8%，拉動電信業(yè)務收入增長 2.5 個百分點。
移動用戶發(fā)展現(xiàn)天花板，又迎新入局者
隨著 5G 商用超過一年，運營商對于 5G 的建設成效開始顯現(xiàn)。最新數(shù)據(jù)顯示，截至 9 月底，我國已經(jīng)累計建設 5G 基站 69 萬個，累計終端連接數(shù)已超過了 1.6 億戶。
近日，工信部新聞發(fā)言人、信息通信發(fā)展司司長聞庫表示，目前 5G 基站建設已經(jīng)提前完成年度 50 萬個的目標，基本實現(xiàn)了地市 5G 覆蓋。
截至目前，中國移動已開通 5G 基站超過 35 萬座，在全國所有地級市和部分重點縣城實現(xiàn) 5G 網(wǎng)絡商用，提前完成全年 5G 建設目標。中國電信和中國聯(lián)通共建共享 5G 網(wǎng)絡，累計開通 5G 基站 33 萬個，5G 網(wǎng)絡覆蓋擴大至全國所有地級及以上城市。
從財報披露的數(shù)據(jù)來看，中國移動在 5G 套餐用戶數(shù)上領先之勢進一步擴大。財報顯示，截至 9 月份，中國移動 5G 套餐用戶達 1.14 億戶，中國電信 5G 套餐用戶總數(shù)達到 6480 萬戶。中國移動和中國電信的 5G 套餐用戶數(shù)之和達到了 1.78 億戶，而中國聯(lián)通仍未公布 5G 套餐用戶。
三大運營商公布的運營數(shù)據(jù)顯示，4G 用戶、5G 套餐用戶都取得了正增長。但除中國電信外，今年前 9 個月，中國聯(lián)通和中國移動的新增移動用戶仍為負增長。
獨立電信分析師付亮表示，16 億左右將是我國手機用戶的高點，如環(huán)境沒有較大變化的話，很難再有大突破。
由此可見，隨著人口紅利的消失，運營商的移動用戶發(fā)展將觸及天花板。在此情況下，由于攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)的不斷推進，以及第四大運營商中國廣電的入局，5G 用戶發(fā)展競爭壓力依舊存在。
近日，中國廣電網(wǎng)絡股份有限公司舉行揭牌儀式，成為國內(nèi)第四大運營商。通過與中國移動簽約實現(xiàn)基站共建共享，今后，中國廣電的手機用戶除了可以使用廣電自建的 5G 基站，還將可以共享使用移動的基站。據(jù)透露，后續(xù)中國廣電除了 5G 業(yè)務外，預計也有望推出 4G 業(yè)務。
今年 8 月，中國移動董事長楊杰表示，中國移動母公司已經(jīng)和中國廣電簽署了合作協(xié)議，目前雙方正就細節(jié)問題展開進一步商談，今年在整個 5G 合作方面，沒有具體實質(zhì)的網(wǎng)絡建設部署，預計明年雙方會共建共享 5G。
不過付亮認為，三大運營商之間基本取得了一定的均衡，而且有線寬帶和移動用戶相互促進的趨勢仍在，新進入的中國廣電如何破局將成為難題。
5G 消息穩(wěn)步推進，挑戰(zhàn)猶存
今年 4 月，三大運營商宣布發(fā)力富媒體消息，將聯(lián)手推出 “5G 消息”，以終端原生方式對傳統(tǒng)短消息進行轉(zhuǎn)型升級。此外，全球移動通信系統(tǒng)協(xié)會 GSMA 計劃將 5G 消息納入 5G 終端必選功能，用戶更換 5G 手機或?qū)F(xiàn)有 4G/5G 手機升級，并且無需下載客戶端，即可便捷使用 5G 消息服務。
一時之間，5G 消息引發(fā)多方關注，成為備受期待的一大 5G 應用。
之后在 7 月，中移互聯(lián)網(wǎng)公司副總經(jīng)理莊仁峰表示，當前，三家運營商都已經(jīng)啟動了 5G 消息商業(yè)化平臺的建設工作，5G 消息在中國的落地發(fā)展進入快車道。
如今距離 5G 消息推出已有半年，目前來看，5G 消息距離真正落地仍有一段路要走。
近日，中移動互聯(lián)網(wǎng)有限公司融合通信事業(yè)部副總經(jīng)理吳華摯表示，中國移動 5G 消息目前已經(jīng)面向 15 個試點省的友好用戶開放試商用對接。
中國聯(lián)通研究院終端業(yè)務研究室主任胡博則表示，中國聯(lián)通前期已展開商用實驗，基于 5G 消息進行能力開放探索。
而中國電信增值中心 5G 消息運營部總經(jīng)理杜成新介紹，目前中國電信投入 5G 消息研發(fā)及運營的團隊大概在七八十個人，已投入幾百萬元資金，目前也在與合作伙伴持續(xù)推進 5G 消息業(yè)務的開發(fā)測試。
據(jù) GSMA 對 A2P 短信和 RCS 的市場空間預判，當前 A2P 短信全球空間為 600 億美元，預計到 2021 年增長至 900 億美元，而 RCS 的市場空間可能會大于 1500 億美元。
業(yè)內(nèi)人士分析認為，5G 消息或?qū)⒊蔀閲鴥?nèi)首個落地和普及的 5G 應用，將造就新的市場商機。不過，5G消息這個將來的千億市場，離不開產(chǎn)業(yè)鏈上下游的通力合作，仍然需要通過三家運營商以及廣大合作伙伴的協(xié)同推進。
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