這次，朋友圈沒了群情激憤
“內(nèi)部沒什么波瀾，都習(xí)慣了。”一位華為員工對AI財經(jīng)社說。5月15日，美國商務(wù)部發(fā)出公告，加大了對華為芯片設(shè)計和制造的打壓力度，而相比于外界的擔(dān)憂，華為內(nèi)部員工并沒有表露太多情緒。
但在一年前，情況和情緒完全不同。美國把華為列入實體清單后，國內(nèi)外輿論一片嘩然，華為內(nèi)外群情激憤，“身邊有一位女同事在辦公室里扛不住壓力，號啕大哭，大罵美國人太欺負(fù)人”。一位自稱是華為員工的知乎網(wǎng)友說。
海思總裁何庭波還發(fā)了一封內(nèi)部信：今天，是歷史的選擇，所有我們曾經(jīng)打造的備胎，一夜之間全部轉(zhuǎn)“正”。讀著令人熱血沸騰。
而如今，在華為心聲社區(qū)，首頁幾乎沒有對這件事情的討論，華為也沒有第一時間對此事正式回應(yīng)。5月16日，心聲社區(qū)的微信上發(fā)了一張老圖，寫了一行文字：沒有傷痕累累，哪來皮糙肉厚，自古英雄出磨難。這張傷痕累累的伊爾2戰(zhàn)斗機的照片經(jīng)常被華為官方使用，用以隱喻自己的處境，以及邊飛行邊補漏洞的頑強精神。華為中國的官微上也只寫了一句話：除了勝利，我們已經(jīng)無路可走。
“這條新聞出來，大家只是打卡式地在朋友圈里發(fā)了一張已經(jīng)發(fā)了一年的爛飛機的照片，在群里面調(diào)侃幾句：美國人真的好沒勁。然后該干嘛干嘛。”不少華為人都顯得非常冷靜。
另一邊，華為的競爭對手們則一如既往的保持緘默。比如，自從谷歌禁止華為手機安裝GMS后，華為把增長的壓力放在了國內(nèi)，讓原本競爭激烈的國內(nèi)市場變得更為慘烈，尤其是華為在國內(nèi)線下渠道的擴張，擠壓了OV和小米的市場份額。
他們對華為的心態(tài)頗為復(fù)雜，同是中國企業(yè)，華為的遭遇讓人同情，但強大的華為以及華為掀起的愛國消費熱情，又常常讓他們感到受傷和吃虧。
5月18日，華為在深圳總部召開分析師大會，現(xiàn)場氣氛頗為嚴(yán)肅，華為高管的發(fā)言表露了底氣，但不是強硬。“我們的全球化多元化的戰(zhàn)略不會動搖，不會改變。我們?nèi)ツ陮γ绹少徚?87億美金，如果美國政府允許，我們?nèi)匀粫^續(xù)購買美國公司的產(chǎn)品。”華為輪值董事長郭平說。
郭平還坦言，進(jìn)入實體名單給華為帶來了很大影響。“我們?nèi)ツ昶鋵嵅]有實現(xiàn)業(yè)務(wù)計劃，跟我們年初的商業(yè)計劃相比大概差120億美金。你們看到每個季度的增長也有所下滑，特別是華為獲取的每個合同，跟以往相比，有很多困難。我們努力在尋找怎么能夠存活。”
他坦承，當(dāng)下華為的關(guān)鍵詞是“求生存”，而提及更多的是多元化和開放合作心態(tài)，“華為公司也絕不會走向封閉，走向孤立主義，我們?nèi)匀粫猿秩蚧?rdquo;、“華為要以做大產(chǎn)業(yè)，商業(yè)共贏、利益分享為原則”。
相比較而言，在今年3月份，輪值董事長徐直軍在2019年財報會上對美國的態(tài)度明顯更為強硬，“為什么不能基于同樣的網(wǎng)絡(luò)安全原因，禁止美國公司的5G芯片及含有5G芯片的基站和智能手機、各種智能終端在中國使用呢?”
作為關(guān)鍵的當(dāng)事方之一，臺積電的態(tài)度一直拿捏到位。在去年美國禁令出臺后，臺積電沒有急于站隊和表態(tài)。這次美國加大對華為的制裁，夾在中間、需要左右逢源的臺積電也一定非常難受。5月18日一早，有報道稱，華為已緊急對臺積電追加高達(dá)7億美元大單。不一會兒，有日本媒體曝出，臺積電不再接收華為新訂單。臺積電很快澄清報道“純屬市場傳言”。而在美國商務(wù)部的消息透露之前，臺積電也宣布在美國建設(shè)芯片廠的計劃。
但這件事在部分半導(dǎo)體行業(yè)人士中間還是掀起了波瀾。一位行業(yè)分析師把美國的這次行動形容為“半導(dǎo)體的中國保衛(wèi)戰(zhàn)”，高呼“針對美國的‘核武器’，中國必須要堅決反擊，以戰(zhàn)止戰(zhàn)”。但這篇文章后來被刪除。還有人則在社交媒體上點名中國應(yīng)該對高通、思科、蘋果和波音等美國企業(yè)采取行動。
不過，類似激進(jìn)的觀點并不被大多數(shù)人認(rèn)同，一方面是傷害面太廣，另一方面雙方的博弈是一個系統(tǒng)工程，不是說針對誰就去直接操作的。
“華為應(yīng)警惕那些大肆宣揚自主創(chuàng)新、國產(chǎn)替代的觀點。作為一個行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，華為最清楚產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)有多大差距。”電信分析師付亮對AI財經(jīng)社說。
朋友圈都這么冷靜和理性，難道這次美國商務(wù)部對華為的禁令升級不夠嚴(yán)重嗎?
美國的目標(biāo)是5G和海思
實際上，美國這次打壓華為的5G，可謂是費盡心機。
早在今年2月，美國司法部長威廉·巴爾(William Barr)在一次智庫演講中就說到，打擊華為的根源，不是所謂的對伊貿(mào)易，連網(wǎng)絡(luò)安全借口他都看不上，最重要的是因為“中國在5G技術(shù)上的領(lǐng)先，對美國構(gòu)成了前所未有的挑戰(zhàn)”。
華為在5G上“動了”美國的奶酪。未來，5G將成為像水電一樣的基礎(chǔ)設(shè)施。據(jù)統(tǒng)計，到2025年，以5G為動力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)可能創(chuàng)造23萬億美元的新經(jīng)濟機會，5G是一種能力，代表一個國家實力。它直接影響到國家的繁榮和安全。
“未來5年內(nèi)，5G全球版圖和應(yīng)用主導(dǎo)地位格局將成。問題是，在這個時間窗內(nèi)，美國和我們的盟國是否能夠與華為展開足夠的競爭，避免將主導(dǎo)權(quán)拱手讓給中國?時間窗很短，我們和我們的盟友必須迅速采取行動。”威廉·巴爾說。
華為輪值董事長郭平5月18日也坦承，他最近在閱讀美國高官的發(fā)言，有美國高官認(rèn)為，技術(shù)領(lǐng)先是美國霸權(quán)的基礎(chǔ)。任何國家和公司的領(lǐng)先都會損害美國的霸權(quán)。這是華為被作為打擊目標(biāo)的原因。
那么，在經(jīng)過一年的博弈后，美國這次采取了什么做法呢?
它打下了兩張牌：一是控制EDA工具，二是控制芯片制造廠，只要用到了美國設(shè)備給華為加工芯片，就必須向美國申請。
針對第一張牌，根據(jù)AI財經(jīng)社了解，到目前為止，這次“新禁令”沒有涉及美國EDA大廠的新內(nèi)容。換句話說，“這些企業(yè)以前能做什么，現(xiàn)在還能做什么;以前不能做什么，現(xiàn)在還是不能做什么。”事實上，自2019年5月16日被列入實體清單之后，華為與美國三大EDA廠商Synopsys、Cadence、Mentor的合作已經(jīng)終止。也就是說，在2019年5月16日之前，華為購買和獲得授權(quán)的EDA工具，可以繼續(xù)使用。但自那以后，華為沒有再獲得新工具和新升級服務(wù)。
而針對另一張牌，控制芯片制造廠，一位芯片行業(yè)資深人士對AI財經(jīng)社表示，這個打法出乎他的意料。“我原本以為美國會控制半導(dǎo)體設(shè)備出口，但沒有想到，它這次是你用我的半導(dǎo)體設(shè)備我才卡你。”這位人士說，“這樣的做法是美國研究過的，你設(shè)備還得買我的，不影響本國企業(yè)的買賣和利益，但你用設(shè)備就要到我這里申請。這個做法是既要賺你的錢，還要把你控制住。”
很多人認(rèn)為，臺積電不能再為華為生產(chǎn)芯片，但中國大陸最大的芯片制造廠、剛獲得國家二期大基金注資的的中芯國際，可以作為“最后的備胎”。但一位資深人士對AI財經(jīng)社表示，粗略計算，全球12英寸芯片制造廠有120個、8英寸廠200個。而一條芯片生產(chǎn)線上，美國半導(dǎo)體設(shè)備大概占比達(dá)到48%。實際上，“無論臺積電、中芯國際還是華虹NEC，誰都是躲不過。”
跟龍頭臺積電相比，中芯國際在工藝水平上落后約兩代，14nm才處于出貨階段。況且，有行業(yè)人士認(rèn)為，目前不適合讓中芯國際等國產(chǎn)廠家違反禁令給華為供貨，應(yīng)該保護好這個平臺，拉動上游設(shè)備廠商進(jìn)步。
目前，市場上還有一種說法，中國可以采用中日韓半導(dǎo)體設(shè)備，搭建完全去美國化的芯片生產(chǎn)線。但一位國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)董事長對AI財經(jīng)社說，以14nm工藝為例，包含1000道工序，國內(nèi)能做大約100道工序。另一位資深人士表示，即便采購日本設(shè)備，部分設(shè)備上面決定工藝的IP是從美國而來。如今，半導(dǎo)體是全球化協(xié)作最為充分的產(chǎn)業(yè)，問題比較復(fù)雜。
搭建半導(dǎo)體工廠的設(shè)備和材料，不是三五年就能成的。上述國產(chǎn)設(shè)備企業(yè)董事長說，國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備現(xiàn)在已經(jīng)實現(xiàn)了一個從無到有的狀態(tài)。但現(xiàn)在面臨的問題是，芯片制造廠愿不愿意把這道工序拿出來和國內(nèi)企業(yè)去共同驗證。他認(rèn)為，這次事件之后，國內(nèi)企業(yè)的意愿可能會變得強烈，但因為每道工序從驗證開始到結(jié)束至少需要一年時間，企業(yè)也需要規(guī)劃，短期之內(nèi)對產(chǎn)業(yè)鏈不會帶來太大影響。
鑒于美國的新牌，“到今天為止，最壞的的打算是華為損失海思。”一位資深人士說。這聽上去有些悲壯，海思是華為芯片部門，是中國目前唯一一家進(jìn)入全球前十的芯片設(shè)計公司，華為在過去十幾年投入了巨額的研發(fā)資金。
“其他的華為還在，雖然業(yè)務(wù)可能變了。比如，華為手機要買高通、聯(lián)發(fā)科的芯片。”上述資深人士說，但華為活下來是沒有問題的。
“反制舉措還是要冷靜”
面對打壓，華為有怎樣的應(yīng)對舉措?
這次新禁令還有120天的緩沖期。“華為要利用珍貴的120天，做好囤貨和替代計劃。”電信分析師付亮告訴AI財經(jīng)社，華為在這段時間要備好貨，“特別是那些關(guān)鍵的不可替代的產(chǎn)品上，比如高端旗艦手機和5G基站要用的芯片。”5G作為華為的根基，也是美國這次打擊華為的主因，應(yīng)該是華為在囤貨過程中的重點。
對于一些能被國產(chǎn)替代的，華為則可以調(diào)整策略，加大對國產(chǎn)芯片的使用比例，這也是為海思找備胎。信達(dá)證券電子行業(yè)首席分析師方競在一個分享中分析：“比如很多電源芯片、手機處理器的PMU，本來是海思自己做，接下來會加大圣邦這類企業(yè)的占比。”
“華為不會等待國內(nèi)，而是積極在全球找美國企業(yè)的備胎，包括國內(nèi)外企業(yè)。”付亮總結(jié)。
一家國內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)董事長對AI財經(jīng)社表示，120天時間華為可以思考很多問題。有一條路是，華為不做海思，和小米一樣買高通的芯片做手機。另一條路是將海思分拆出來，分成不同部分賣掉。但他認(rèn)為：“華為大概率不會這么做，他有現(xiàn)金流，就硬抗一段時間。120天還是有很多變數(shù)。如果11月特朗普沒選上，或者疫情比以前更嚴(yán)重，美國也可能就熬不住了。”
對于是否要割舍海思求生，業(yè)內(nèi)有不同的聲音。華為戰(zhàn)略顧問在一個行業(yè)電話會議中表示，現(xiàn)在談拆分海思太遙遠(yuǎn)了。方競則認(rèn)為，雖然整個海思剝離的可能性非常小，但觀察華為，近期持續(xù)有華為子公司的法人變動，說明華為也想做內(nèi)部的調(diào)整。“最悲觀的情況下，就是華為海思變?yōu)镮P公司，保留核心的IP授權(quán)業(yè)務(wù)，而研發(fā)人員就化整為零，去支持其他國產(chǎn)芯片公司。”
從保證現(xiàn)金流的角度出發(fā)，華為能做什么?有觀點認(rèn)為，華為要發(fā)展業(yè)務(wù)多元化，用其他業(yè)務(wù)支撐核心業(yè)務(wù)，為自己的生存發(fā)展?fàn)幦r間。汽車零部件領(lǐng)域、智能安防以及除了手機以外的其他終端產(chǎn)品都能為華為贏得收入。
對于近期網(wǎng)上的一份中國反制美國的企業(yè)名單，其中包括高通、蘋果、思科等美國科技公司，一些受訪人士表示難以認(rèn)同。
一位業(yè)內(nèi)人士表示，“我們今天跟美國人掀桌子是不行的。”他算了一筆賬，僅國家在半導(dǎo)體一期、二期大基金和帶動社會資本的投入上，就會超過1萬億元，而波音是300億美元。就更不用說，不讓高通進(jìn)來，OV、小米會遭殃;制裁蘋果，而蘋果供應(yīng)鏈大部分在中國，中國這么多企業(yè)還指著蘋果。“我覺得還是要理性”。
“要忍辱負(fù)重，不能打雞血。”上述人士稱。
還有一個更為直擊核心的方法就是，由于華為在5G方面領(lǐng)先，華為授權(quán)5G讓美國跟上5G進(jìn)步的步伐。對于這一點，任正非去年接受采訪時就表示，考慮將5G技術(shù)獨家出售給一家美國公司，包括硬件、軟件、源代碼、交付等，芯片技術(shù)也可以。他表示，這家公司可以在全世界跟華為競爭，而不僅限定在美國市場。
5月18日，華為輪值董事長郭平在分析師大會問答環(huán)節(jié)更多表達(dá)了生態(tài)的開放與合作。他稱，自去年516之后，華為不被允許使用谷歌生態(tài)，而被迫發(fā)展自己的HMS生態(tài)。到去年第四季度，HMS生態(tài)有140萬開發(fā)者，增長150%。他還舉例稱，華為與歐洲本土合作伙伴展開合作，包括地圖企業(yè)TomTom和Here、搜索公司Qwant、新聞企業(yè)News UK等。他還表態(tài)：進(jìn)一步的撕裂會為整個產(chǎn)業(yè)、整個社會帶來嚴(yán)重的沖擊。
一位華為內(nèi)部人士在一個電話會議中表示，華為與美國最終還是會有一場談判，因為“我們在整個產(chǎn)業(yè)鏈沒有占據(jù)完全的制高點，我們有的是廣闊的市場，但這不足以威脅美國，而是有防御能力。市場夠大，而且很多產(chǎn)業(yè)鏈的臟活累活都是國內(nèi)在做，如果全面對抗，對美國也是不利的。”
撰文 / 唐煜 周路平 鄭亞紅 麻策
編輯 / 趙艷秋
